Borsaya kayıtlı şirketlerin lityum madenlerindeki performansı tersine döndü ve birçok yeni enerji otomobil parçası stokları keskin bir şekilde yükseldi
Kasım ayının ilk haftasında sermaye piyasasında yeni enerji aracı-konularının performansı vasattı.
Wind verilerine göre, geçen hafta yeni enerji araçları teması biraz yükseldi ve endeks yüzde 1,34 arttı; güç lityum-iyon pilleri ve lityum cevheri teması zayıftı ve endeks geçen hafta sırasıyla yüzde 3,46 ve yüzde 7,21 düştü.
Rüzgar verileri, son zamanlarda, lityum madenciliği temalı 13 şirketin üçüncü-çeyrek performans raporlarını açıkladığını gösteriyor. Bunların arasından 12 şirket, ilk üç çeyrekte ana şirkete atfedilebilir net kârda -yıllık artışla-bir yıl elde etti ve yaklaşık yüzde 92'ye tekabül etti.
Bununla birlikte, temeller ve hisse senedi fiyat performansı tutarlı değildir ve lityum madenciliği hisse senetlerinin performansı son zamanlarda değişen derecelerde düşmüştür. Huachuang Securities, arz kıtlığı ve düşük stoklar nedeniyle kısa ve orta vadede lityum fiyatlarının artmaya devam etmesinin beklendiğine ve bunun da sektör karlarının sürekli olarak serbest bırakılmasına neden olacağına inanıyor. Uzun vadede, elektrikli araçların ve enerji depolamanın yüksek talebi artıracağı daha kesin. Buna karşılık, yukarı akışlı lityum kaynakları uzun bir geliştirme döngüsüne ve büyük sermaye yatırımına sahiptir. Arz tarafının önemli ölçüde artması zor ve lityum kaynak açığı genişlemeye devam edecek.
eData
Tablolama: Her muhabir Li Shuo (Veri kaynağı: Rüzgar)
Bu hafta en çok kazananlar, yeni enerjili otomobil parçalarıyla ilgili şirketler. Daha önce yetersiz çip arzı, artan hammadde fiyatları ve salgının yeniden canlanması gibi faktörler nedeniyle otomotiv sektörünün bu yılın üçüncü çeyreğindeki performansı baskı altındaydı. Dördüncü çeyrekteki fiş sıkıntısı önceki çeyreğe göre büyük ölçüde iyileşecek ve arz tarafı iyileşecek. Daha önce bastırılan talebin dördüncü çeyrekte hacim olarak artması bekleniyor. Endüstrinin temelleri büyük ölçüde iyileştirilecek ve yeni enerjili araç pazarı hızlı bir büyümeyi sürdürecek.
Tablolama: Her muhabir Li Shuo (Veri kaynağı: Rüzgar)
Geçen hafta, lityum-iyon pil-ile ilgili hisse senetlerinin performansı zayıftı ve birçok hisse senedinin hisse senedi fiyatları keskin bir şekilde düştü. Rüzgar verilerine göre, geçen hafta lityum-iyon pillerin ana net çıkışı 8.112 milyar yuan oldu.
It is worth noting that Shi Dashenghua (603026, SH), who rose from less than 40 yuan at the beginning of the year to a high of nearly 350 yuan in September, became the "negative squad leader" last week. Although Shi Dashenghua's net profit attributable to the parent in the first three quarters was 740 million yuan, a sharp increase of 1185.75 percent compared with the same period of the previous year, the company's net profit attributable to the parent in the third quarter was only 150 million yuan, a decrease of 58.22 percent compared with the second quarter. Under the background of the improvement of prosperity, its profitability has been questioned, and the stock price may have dropped significantly because of this.
Tablolama: Her muhabir Li Shuo (Veri kaynağı: Rüzgar)
Last week, individual stocks related to the new energy vehicle industry chain were less active. Among them, BYD (002594, SZ) received the most attention. Huachuang Securities analysis believes that the pace of global electrification is accelerating, and BYD's growth as a leading domestic electric vehicle company will continue to accelerate. In addition to the accelerated growth of the automobile and battery business sectors, the company is also strengthening its layout in the upstream and downstream of the new energy industry chain and the upstream and downstream fields of autonomous driving to enhance the competitiveness of the system centered on the new energy business. Optimistic about the company's medium- and long-term electrification leading advantages and the layout advantages of the entire industry chain.
Tablolama: Her muhabir Li Shuo (Veri kaynağı: Rüzgar)
In terms of market value, stocks related to the new energy vehicle industry chain did not change much last week. It is worth mentioning that on November 1, the market value of CATL (300750, SZ) reached a maximum of 1.58 trillion yuan, surpassing Industrial and Commercial Bank of China (601398, SZ) for a time, ranking second in A-share market value, second only to Guizhou. Moutai (600519, SZ). In the following days, the stock price of Ningde Times fluctuated downward, and the final market value was fixed at 1.48 trillion yuan. Despite this, the market value of Ningde era is still "one-stop" in the new energy vehicle industry chain.
e olay
1. Şangay, yakıtla çalışan-lityum pilli araç endüstrisinin gelişimini desteklemek için bir belge yayınladı
On November 3, the official website of the Shanghai Municipal Development and Reform Commission announced "Several Policies for Supporting the Development of the Fuel-Powered Lithium Battery Vehicle Industry in the City". The document proposes that by the end of 2025, Shanghai municipal finance will invest in a ratio of 1:1 with the central financial incentive funds for the national fuel-powered lithium battery vehicle demonstration, focusing on supporting vehicle demonstration applications, industrialization of key core technologies, talent introduction, and team building.
2. Yeni otomobil üreticilerinin Ekim ayı satışları açıklandı
Son zamanlarda, bir dizi yeni araba-üretici şirket Ekim ayında satışlarını açıkladı. Bunların arasında, Xiaopeng Motors yaklaşık 10.100 araç teslim etti, her yıl-yüzde{4}}bir artışla-yeni elektrikli otomobil üreten-şirketler arasında ilk sırada yer aldı; İdeal Motors, her yıl-yüzde 107,2 artışla-7,649 araçla teslimat hacminde ikinci sırada yer aldı; Nezha otomobil teslimat hacmi %294'lük bir-yıllık artışla-yılda 8.1107 araç oldu, yeni elektrikli otomobil üreten-şirketlerin aydaki ilk üç satışı arasında yer aldı; WM Motor, yıllık-yüzde 67,3 artışla-5.025 araç teslim etti. Üretim hatlarının ayarlanmasından etkilenen NIO, bir yıl-yüzde 27,5'lik bir düşüşle-Ekim ayında yalnızca 3.667 araç teslim etti.
3. Lityum madenleri için savaş tüm hızıyla devam ediyor
Recently, American Lithium, a Canadian lithium company, announced that it has submitted an unconditional offer to Millennium Lithium to acquire all outstanding shares of Millennium Lithium for a total price of US400 million (cash plus equity, approximately RMB 2.558 billion). Previously, Ningde Times had offered 377 million Canadian dollars (about 1.92 billion yuan) to acquire Millennium Lithium. It is understood that Millennium Lithium is focusing on the exploration and development of brine extraction projects in Argentina. According to a report in June, the company's measured and indicated lithium carbonate equivalent is about 4.12 million tons.
eİnceleme
A few days ago, Wanlian Securities released a research report that according to the recently announced "carbon peak" action method, by 2030, the proportion of new energy and clean energy-powered vehicles will reach about 40 percent . It is expected that in 2030, new energy vehicles are expected to It has reached 12 million units, which is a substantial increase from 1.367 million units in 2020. In the medium and long term, the production and sales of new energy vehicles are expected to increase with a high degree of certainty.
CITIC Securities, küresel yeni enerjili araç endüstrisinin 2022'de yüksek refahını sürdüreceğini ve yerli ve yabancı endüstriyel ekolojinin entegrasyonu hızlandıracağını tahmin ediyor. Tesla, küresel elektrik zekası dalgasına liderlik etmeye devam edebilir. Yerli, pratik ve yüksek kaliteli- modellerin lansmanı devam edecek ve otomobillerin elektrifikasyon oranı artacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki politika ortamı iyileşecek ve Avrupa'da salgın yükselecek. Orta ve uzun vadede, araç elektrifikasyonu ve zeka trendi geri döndürülemez. Yeni enerji araçlarının ülkemde ve Avrupa'da penetrasyon oranının 2025 yılında yüzde 20'yi geçmesi bekleniyor.
Endüstriyel zincir açısından, Ping An Securities, sübvansiyonlardaki sürekli düşüşün ve sürekli yeni üretimin tanıtılmasının, yeni enerjili araç endüstrisi zincirindeki tüm bağlantıların, özellikle fiyat düşüşleriyle karşı karşıya kalan orta akış bağlantılarının fiyat düşürme baskılarıyla karşı karşıya kalmasına neden olduğuna inanıyor. alt OEM'lerden maliyetleri düşürmek için. ve fiyatları yükselten üst düzey kaynak şirketlerinin ikilemi. Son yıllardaki sürekli yatırım akışı nedeniyle yeni üretim, önümüzdeki dönemde değişimleri hızlandıracaktır.
Tablolama: Her muhabir Li Shuo (Veri kaynağı: Comprehensive Wind, Oriental Fortune 11.05 itibariyle)
Geçen hafta, lityum pil ayırıcılar alanında bireysel stoklara odaklandık. CITIC Securities tarafından yapılan bir analize göre, yeni enerji araçları, güçlü lityum-iyon pillerin hızlı yükselişini sağladı. Aynı zamanda, enerji depolama da hızlı bir giriş dönemine girdi ve aşağı yönlü talep güçlü olmaya devam ediyor. 2021'den 2025'e kadar, lityum-iyon pil ayırıcılara yönelik küresel talebin, yıllık yüzde 40'ın üzerinde bileşik büyüme oranıyla 6 milyar metrekareden 20,1 milyar metrekareye çıkacağı tahmin ediliyor. Tedarik açısından, diyafram ekipmanının tedarik döngüsü, diyafram şirketlerinin genişlemesi için temel kısıtlama olan yaklaşık 2 yıldır. Tahminlere göre 2021'den 2023'e küresel diyafram talebindeki artış 3.4-3.5 milyar metrekare iken, küresel diyafram arz artışı 2.55-3.1 milyar metrekaredir. Diyaframların önümüzdeki iki yıl içinde yetersiz kalması bekleniyor.
Önde gelen bir lityum pil diyafram şirketi olan Enjie'nin (002812.SZ), kısa süre önce üçüncü-çeyrek mali raporunu açıkladığını ve şirketin ilk üç çeyrekte, yani bir yılda 5.368 milyar yuan gelir elde ettiğini gösterdiğini belirtmekte fayda var. -yüzde 107,97'lik-bir artışla; ana şirkete atfedilebilir net kâr, bir yılda -yüzde 172,06 artışla-1,75 milyar yuan oldu. Zheshang Securities, Enjie'nin şu anda ölçek, ekipman, teknoloji ve müşteri olmak üzere dört temel avantajına sahip olduğuna inanıyor. Avantajlar birbiriyle kapalı bir döngü oluşturur ve ortak maliyet düşüşü Matta etkisini ağırlaştırır. Küresel pazar payının 2020'de yüzde 27'den 2023'te yüzde 35'e yükselmeye devam etmesi ve küresel pazar payının 2025'te yüzde 50'ye ulaşması bekleniyor.
