Talep artmaya devam ediyor, lityum kaynaklarının arzı sıkılaşıyor
Yeni enerji araç pazarının hızla gelişmesiyle lityum iyon pillere olan talep artmaya devam ediyor. Ajans, lityum kaynaklarının tedarikinin gerginlik içinde olduğuna ve endüstri zinciri şirketlerinin lityum kaynakları için rekabet ettiğine işaret etti. Aynı zamanda, lityum kaynaklarına sahip yukarı akış şirketleri endüstriyel zincirlerini akıntıya karşı genişletir.
Lityum ürün fiyatları yükseldi
Shanghai Nonferrous Metals Network'ün verilerine göre, 15-19 Kasım tarihleri arasında lityum karbonat fiyatı biraz yükseldi. SMM pil sınıfı lityum karbonat fiyatı 197.000-200.000 yuan / ton ve ortalama fiyat geçen haftaya göre 2.000 yuan / ton arttı. SMM endüstriyel sınıf lityum karbonat fiyatı 188.000-191.000 yuan / ton ve ortalama fiyat geçen haftaya göre 2.500 yuan / ton arttı.
Lityum hidroksit açısından, iç piyasada ana teklif aralığı 190.000-208.000 yuan / ton'da yoğunlaşmıştır ve işlem fiyatı temelde 190.000 yuan / ton civarındadır. SMM pil sınıfı lityum hidroksit (kaba parçacıklar) fiyatı 185.000-191.000 yuan/ ton, SMM pil sınıfı lityum hidroksit (ince toz) fiyatı 192.000-199.000 yuan/ton, SMM endüstriyel sınıf lityum hidroksit fiyatı ise 178.000-182.000 yuan / ton olup, ortalama fiyat geçen haftadan 1.500 yuan / ton artmıştır.
Shanghai Nonferrous Metals Network, endüstriyel sınıf lityum karbonatın son işlem hacminin nispeten büyük olduğunu ve tüccarların esas olarak malları topladığını işaret etti. Pil sınıfı lityum karbonat tedariki sınırlıdır ve işlemler son zamanlarda düzensizdir. Temel bir bakış açısıyla, son iki ay içinde lityum karbonat için yaklaşık% 16'lık bir arz açığı olabilir, ancak malzeme fabrikası envanteri temizledi ve tüccarlar malları serbest bıraktı veya tedarik baskısını hafifletti. Fiyatın hala biraz yükselmesi bekleniyor.
Guotai Junan Securities, yıldan önce stoklamanın lityum fiyatlarındaki üçüncü yükselişin katalizörü olacağına inanıyor. 2022'de lityum arzının %33-%35 oranında artması bekleniyor, ancak aşağı akış katot ve batarya şirketleri genellikle üretim planlarını iki katına çıkaracak ve arzdaki artış tamamen talep tarafından karşılanabilecek.
Arz ve talep gergin
Çin Yolcu Taşımacılığı Birliği verilerine göre, yeni enerjili binek araçların toptan satışları Ekim ayında aylık bazda %6,3 ve yıllık bazda %148,1 artışla 368 bin adede ulaştı. Ocak-Ekim ayları arasında yeni enerjili binek araçların toptan satışları yıllık bazda %204,3 artışla 2,381 milyon adede ulaştı. Ekim ayında yeni enerjili binek araçların perakende satışları yıllık bazda %141,1 artış ve aylık %3,9 azalışla 321 bin adete ulaştı. Ocak-Ekim ayları arasında yeni enerji araçlarının perakende satışları yıllık bazda %191,9 artışla 2,139 milyon olarak gerçekleşti.
Çin Binek Otomobil Birliği, salgının otomobil endüstrisi zincirinin eksik olmasına neden olduğuna ve otomobil üretiminde sorunlarla karşılaşıldığına işaret etti. Ekim ayında çip arzı aylık bazda yaklaşık %10 arttı ve 2022'de yeni enerji araçlarının satışlarının hala milyonlar artması bekleniyor.
Ülkemin Otomotiv Gücü Li-ion Akü Endüstrisi İnovasyon İttifakı'nın verilerine göre, Ekim 2021'de ülkemin güç lityum iyon pil çıkışı toplam 25,1GWh, yıllık bazda %191,6 ve aylık %8,4 artış gösterdi. Bunlar arasında, üçlü pillerin üretimi 9.2GWh idi ve toplam üretimin% 36.6'sını, yıllık bazda% 93.5'lik bir artış ve aylık% 4.5'lik bir düşüşü oluşturdu; lityum demir fosfat pillerin çıkışı 15,9GWh haline geldi ve toplam çıktının% 63,3'ünü, yıllık bazda% 314,0'lık bir artışı ve aylık% 17,6'lık bir artışı oluşturdu. Ocak ayından Ekim ayına kadar, ülkemin güç lityum iyon pil çıkışı 159.8GWh idi, yıllık bazda% 250.0'lik bir artış. Bunlar arasında, üçlü pillerin üretimi 72.0GWh idi ve toplam çıkışın% 45.1'ini oluşturuyordu, yıllık bazda% 165.0'lik bir artış; lityum demir fosfat pillerin üretimi 87,5Wh idi ve toplam çıkışın% 54,8'ini oluştururken, yıllık bazda% 378,2'lik bir artış gösterdi.
İlgili araştırma raporlarına göre, 2018'den 2020'nin ilk yarısına kadar lityum endüstrisindeki fazla üretim stokların birikmesine yol açtı. Lityum konsantre stoklarının% 50'sinden fazlasının sindirilmiş olduğu tahmin edilmektedir. Gelecek yıl arzdaki gerçek artış 180.000 tona ulaşamayabilir. Lityum endüstrisinde 2022'deki arz sıkılığı 2021'e göre daha yüksek olabilir.
Endüstriyel zinciri genişletin
Yukarı akış lityum madencilik şirketlerinin orta ve alt erişimlere kadar uzanması bir trend haline gelmiştir.
Mineral Resources'ın son hissedarlar toplantı tutanakları, şirketin Marion Dağı projesindeki Ganfeng Lityum'un alt yazma haklarının% 100'ünü geri alacağını göstermektedir. Ülkem Securities News'ten bir muhabir Ganfeng Lityum'dan Ganfeng Lityum ve Mineral Kaynakları'nın Mount Marion projesindeki hisselerin %50'sini elinde tuttuğunu ve Mineral Resources'ın işlerini aşağı yönlü genişletmeyi planladığını öğrendi.
Ganfeng Lityum'un yarı yıllık raporu, şirketin mevcut önemli lityum kaynağının Avustralya'daki Mount Marion projesi olduğunu göstermektedir. Ganfeng Lityum Endüstrisinden sorumlu ilgili kişi, projenin şirketin hammadde arzının büyük bir kısmını, yaklaşık% 70-80'ini oluşturduğunu, ancak şirketin birçok bölgedeki lityum madenlerinin düzeninin temelde şirketin hammadde tedarikini garanti altına aabileceğini söyledi.
Şu anda Ganfeng Lityum Bacanora'nın %28,88 hissesine ve Sonora Lityum Kil Projesi'nin %50 hissesine sahiptir. Aynı zamanda şirket, bacanora'nın kalan hisselerini, hisse senedi oranını daha da artırmak için bir ihale teklifiyle satın almayı planlıyor.
Ayrıca, Arjantin'deki Cauchari-Olaroz Tuz Gölü Projesi'nin inşasını hızlandırmak için Ganfeng Lityum, proje inşaatını desteklemek ve projenin 2022'de faaliyete geçmesi için teknik uzmanların toplu olarak Arjantin'e gitmesini sağladı. Şirketin ayrıca Mali, Afrika'da lityum cevheri kaynakları dağıttığı ve Hollandalı SPV şirketinin% 50 hissesini satın alarak Goulamina spodumene projesinin hak ve çıkarlarını dolaylı olarak elinde bulundurduğu ve alt yazı haklarını elde ettiği belirtilmekte fayda var.
Son zamanlarda, lityum cevheri kaynakları için rekabet sıcak. 17 Kasım'da Americas Lithium, Millennium Lithium'u 400 milyon dolara satın almayı kabul ettiğini açıkladı. Fiyat, CATL tarafından yaklaşık 299 milyon ABD doları tutarındaki önceki kotasyondan yaklaşık% 34 ve Ganfeng Lityum'un teklifinden yaklaşık% 43 daha yüksektir.
Kamuoyunun bilgisine göre, Milenyum Lityum'un önemli varlıkları Pastos Grandes Lityum Tuz Gölü Projesi ve Arjantin'deki Cauchari Doğu Lityum Tuz Gölü Projesi'dir.
Pacific Securities, Milenyum Lityum satın alma savaşının yükseltilmesinin lityum kaynaklarının önemini vurguladığını ve endüstriyel zincirin yukarı ve aşağı akışının düzeni aktif olarak planladığını ve kaynakların endüstriyel zincirin en önemli parçası olacağını söyledi.
